Formation DDA - PACK 11 - Distribution d’assurance et épargne salariale

Cette formation s’adresse aux professionnels de l’immobilier ou du crédit souhaitant mieux comprendre l’organisation de la distribution d’assurance et les différents statuts des acteurs qui y participent. Elle est particulièrement adaptée aux professionnels amenés à travailler avec des agents généraux, courtiers, mandataires, intermédiaires bancaires ou financiers, ou souhaitant structurer un réseau de distribution. Le parcours permet également d’approfondir les principaux dispositifs d’épargne salariale, les indemnités de fin de carrière et certaines problématiques de protection sociale et assurantielle de l’entreprise.

À l’issue de la formation, vous saurez :

• Comprendre l’environnement général, technique et juridique de l’assurance.
• Distinguer les différents organismes et circuits de distribution d’assurance.
• Identifier les rôles des agents généraux, courtiers et mandataires.
• Distinguer les principaux statuts d’intermédiaires bancaires et financiers étudiés.
• Comprendre les enjeux liés au choix d’un statut de distributeur.
• Identifier les principaux schémas permettant d’organiser un réseau de distribution.
• Comprendre les principes de contractualisation avec des fournisseurs et distributeurs.
• Identifier les enjeux liés à l’exercice de l’activité au sein ou hors de l’Union européenne.
• Distinguer intéressement, participation, PEE, PEI et compte épargne-temps.
• Comprendre les principaux dispositifs de protection sociale et assurantielle étudiés pour les salariés et dirigeants.

• Fondamentaux de l’assurance : histoire, rôle économique et social, techniques, branches et cadre juridique.
• Contrat et organismes assureurs : information, proposition, exécution, organismes et contrôle.
• Statuts de distribution : agents généraux, courtiers, mandataires et intermédiaires européens.
• Intermédiation bancaire et financière : IOBSP, conseillers en investissements et financement participatif.
• Organisation de la distribution : choix du statut, réseaux, courtiers grossistes, gestionnaires et assurance affinitaire.
• Relations professionnelles : contractualisation, exercice européen et capacité professionnelle.
• Épargne salariale : intéressement, participation, PEE, PEI, CET et actionnariat.
• Indemnités de fin de carrière : environnement social et fiscal et contrat d’assurance IFC.
• Restructurations et mobilité : retraite, prévoyance, épargne salariale et protection sociale internationale.
• Protection des dirigeants : délégation de pouvoir, assurance et responsabilité civile des mandataires sociaux.

• Formation entièrement réalisée en e-learning.
• Durée officielle annoncée : 15 heures.
• Deux grands ensembles consacrés à la distribution d’assurance et à l’épargne salariale.
• Horaires libres permettant une progression autonome.
• Apports théoriques, études de cas et questions-réponses.
• Quiz et QCM pour vérifier les connaissances acquises.

Aucun prérequis pédagogique spécifique n’est indiqué dans le programme. La formation étant suivie en e-learning, l’apprenant doit disposer d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone lui permettant d’accéder aux contenus en ligne.

La formation est proposée en e-learning avec des horaires libres, permettant à l’apprenant d’organiser sa progression selon ses disponibilités. Pour une éventuelle prise en charge OPCO, la demande doit être effectuée selon les modalités applicables avant le démarrage de la formation.

• Quiz intermédiaires répartis dans le parcours.
• QCM permettant de vérifier les connaissances acquises.
• Études de cas utilisées comme supports pédagogiques.
• Questions-réponses permettant de consolider progressivement les acquis.

• Deux grands ensembles pédagogiques complémentaires.
• Un premier parcours consacré aux fondamentaux, aux statuts et à l’organisation de la distribution d’assurance.
• Un second parcours consacré à l’épargne salariale et à la protection sociale et assurantielle en entreprise.
• Des séquences organisées par statut, problématique métier ou dispositif étudié.
• Des quiz intermédiaires permettant une vérification régulière des acquis.
• Durée officielle annoncée : 15 heures.

• Apports théoriques consacrés au fonctionnement et au cadre juridique de l’assurance.
• Présentation des différents statuts d’intermédiaires et distributeurs.
• Étude des schémas d’organisation et de contractualisation des réseaux.
• Présentation des règles liées à l’exercice de l’activité au niveau européen.
• Apports théoriques consacrés à l’intéressement, la participation et aux plans d’épargne salariale.
• Étude des problématiques de restructuration, mobilité et protection des dirigeants.
• Quiz et QCM permettant de vérifier progressivement les acquis.

Les personnes rencontrant des difficultés liées à une situation de handicap, même légère ou provisoire, sont invitées à contacter A2D Formation au moment de leur inscription afin d’évaluer ensemble les besoins de l’apprenant et les possibilités d’adaptation du dispositif de formation.

Pour toute information supplémentaire : contact@a2dformation.com

Le programme s’adresse aux professionnels de l’immobilier ou du crédit souhaitant mieux comprendre les acteurs et l’organisation de la distribution d’assurance ainsi que les principaux dispositifs d’épargne salariale.

Oui. Une partie importante du parcours présente les différents statuts de distributeurs, notamment les agents généraux, courtiers, mandataires et mandataires d’intermédiaires.

Oui. Le programme aborde notamment les intermédiaires en opérations de banque, les conseillers en investissements financiers et certains acteurs du financement participatif.

Oui. Le parcours présente notamment les schémas de distribution, les courtiers grossistes, les associations de souscription, les courtiers gestionnaires et la contractualisation avec les distributeurs.

La formation traite notamment de l’intéressement, de la participation, du PEE, du PEI, du compte épargne-temps et de l’actionnariat.

Oui. La formation est proposée en e-learning avec des horaires libres et peut être suivie depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.